O plano fecha no seu balcão, com a primeira sessão marcada.
O paciente escolhe a opção na hora, com preço, validade e condições na tela, e sai da sua clínica com o plano assinado, a primeira sessão marcada e as parcelas montadas. O desconto fica sob controle, e você passa a saber, a qualquer momento, quanto foi aprovado, quanto já foi feito e quanto já entrou em caixa.
Segurança para fechar o plano
O paciente sai com o orçamento escrito e assinado, e você com a certeza do que foi combinado.
O Código de Defesa do Consumidor pede orçamento escrito antes do tratamento, com o que está incluído, as condições de pagamento e as datas, e diz que o orçamento aprovado obriga as duas partes. O sistema entrega isso pronto no balcão: o paciente vê as opções, escolhe, assina, e a versão que ele assinou fica guardada do jeito que estava naquele dia.
O Manual do CFO organiza o plano em alternativas para o paciente escolher, e é nessa estrutura que o orçamento sai. Cada sessão fica ligada ao plano que a autorizou, o desconto tem quem responda por ele, e o que foi aprovado, o que foi feito e o que foi recebido aparecem como três números distintos. A sua clínica fecha mais rápido sem abrir mão de nada.
Orçamento escrito, sempre
O paciente recebe o orçamento por escrito antes de qualquer procedimento, como a lei do consumidor pede.
Validade contada certa
O prazo de validade corre do dia em que o paciente recebeu o orçamento, e o sistema registra esse dia.
Opções para o paciente escolher
O plano sai com as alternativas lado a lado, na estrutura que o Manual do CFO orienta.
Três números, não um
Aprovado, executado e recebido aparecem separados, por paciente e por período.
Três situações que o balcão resolve sem susto
O que o sistema já sabe quando o paciente volta.
Ele volta meses depois e quer outra opção
As opções apresentadas, a escolhida e o preço que valia na época continuam no histórico. O plano novo sai com o preço de hoje, e o que mudou aparece lado a lado.
Aprovou, assinou e saiu sem marcar
O plano aprovado sem primeira sessão entra numa lista própria, com responsável e data de retomada, em vez de sumir na gaveta.
Parou de pagar no meio do tratamento
Antes da conversa, você vê quanto foi feito, quanto foi recebido, em que etapa parou e quais contatos já saíram. Renegociar ou seguir vira decisão com o quadro inteiro à vista.
Antes do sistema
O que muda no seu balcão
Três coisas que a sua clínica sente logo no começo.
O paciente escolhe a opção e assina na mesma conversa, em vez de levar o orçamento para pensar e sumir.
O desconto que a recepção concede tem nome, motivo e quem autorizou, e aparece no fechamento do mês.
Aprovado, executado e recebido deixam de ser um número só: você sabe o que é receita, o que é caixa e o que ainda é promessa.
Depois que entra no ar
O que entregamos
Três frentes que fecham o ciclo, da apresentação à primeira sessão.
O plano fecha na hora, com opções e validade
O paciente vê as alternativas lado a lado, com preço, condições de pagamento e validade, e escolhe na mesma conversa. Cada revisão vira uma versão nova, e a que ele assinou continua guardada do jeito que estava. Quem apresentou, quando e por qual canal fica registrado.
O desconto tem dono
Cada perfil da sua equipe tem um teto de desconto. O que passa dele sobe para quem pode autorizar, sem travar a conversa no balcão, e fica registrado com quem pediu, quem aprovou e por qual motivo. No fim do mês, o desconto concedido aparece como uma linha própria, comparável entre profissionais.
A primeira sessão e as parcelas saem do balcão
O plano aprovado vira uma sequência de sessões pronta para a recepção marcar na hora, junto com a entrada e o vencimento das parcelas. O que foi feito na cadeira e o que entrou em caixa correm separados, e você enxerga os dois por paciente e por período. O plano que sair sem sessão marcada entra numa lista própria para alguém retomar.
O que costuma travar a decisão
Por onde começa?
Pela sua tabela de preços e pelas regras de desconto que já valem na clínica: elas entram no sistema como estão hoje. Depois vem uma especialidade, ponta a ponta, da apresentação à primeira sessão, e as outras entram com o aprendizado da primeira.
Tenho três anos de orçamentos e carnês no sistema atual. Isso migra?
Vem junto o que ainda mexe no caixa: planos aprovados em andamento, saldo em aberto, parcelas a vencer e o cadastro do paciente. Antes de virar a chave, uma exportação de teste é conferida com os orçamentos, as versões e o saldo dentro dela. O histórico já encerrado entra como consulta, e a base antiga fica de pé durante a convivência.
Isso conversa com a maquininha, com o carnê e com a agenda que já rodam aqui?
Conversa. O plano aprovado gera o cronograma de parcelas, a cobrança sai pelo meio que você já contratou e a baixa volta por conciliação. Ninguém troca de banco por causa de software, e o que cada ponta deixa consultar e gravar fica levantado e combinado por escrito antes de começar.
Se eu quiser sair, fico dependente de vocês?
A saída é combinada antes da entrada. Seus dados saem inteiros, em formato aberto, a qualquer tempo e sem taxa de resgate: orçamentos com as versões, planos, parcelas, recebimentos e quem autorizou o quê. Você renova todo ano pelo que o sistema entrega no mês, e é assim que preferimos ser medidos.
Dúvidas
Dúvidas de quem vai contratar
Preciso trocar o sistema que já uso na clínica?+
Não necessariamente. O orçamento pode rodar ao lado do sistema que você já usa, puxando o cadastro do paciente e devolvendo o plano aprovado para a agenda de sempre. Se a troca fizer sentido, ela é decidida com você, e não como condição para começar.
O sistema aumenta a minha taxa de conversão?+
Ele mede a conversão da sua clínica com a definição escrita por você: o que conta como orçamento apresentado e o que conta como fechado. O número abre por profissional, especialidade e convênio, e mostra onde o fechamento trava. O que fazer com isso continua sendo decisão sua, com o dado à vista.
Consigo travar desconto na recepção?+
Sim. Cada perfil tem o seu teto, e o que passa dele sobe para quem pode autorizar antes de o orçamento ir ao balcão. Fica registrado quem pediu, quem autorizou, qual percentual e sobre qual procedimento.
Minha clínica é pequena, com um ou dois dentistas. Faz sentido?+
Faz, a partir de uma especialidade que apresente orçamento com frequência. É aí que você costuma ganhar mais: o plano fecha na mesma conversa, o desconto para de escapar e a primeira sessão sai marcada, sem contratar ninguém para isso.
Fontes
- 1.Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 39, VI, e 40, Presidência da República — Casa Civil · 1990 · vigente (texto compilado); art. 40 com redação original, art. 39 com incisos incluídos até 2017; o inciso VI está com a redação original
- 2.Manual do Prontuário do Paciente em Odontologia — Orientações, Modelos e Responsabilidade Profissional, Conselho Federal de Odontologia (CFO) — Comissão de Legislação · 2026 · 1ª ed. (livro eletrônico), ISBN 978-65-979340-1-0, orientação profissional do conselho, não norma
- 3.Código de Ética Odontológica (aprovado pela Resolução CFO-118/2012), arts. 5º, I, e 17, Conselho Federal de Odontologia — CFO · 2012 · em vigor desde 1º de janeiro de 2013 (art. 60); alterado por resoluções posteriores, entre elas a Resolução CFO-271/2025 (arts. 32, XIII, e 44, XIV); os arts. 5º e 17 seguem com a redação original
- 4.Lei nº 5.081/1966 (regula o exercício da Odontologia), arts. 5º e 6º, I, Presidência da República — Casa Civil · 1966 · vigente; arts. 5º e 6º, I, com a redação original, e no art. 6º só o inciso III foi alterado (Lei nº 6.215/1975)
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